ERA UMA VEZ UMA LINDA PRINCESA QUE FOI TRANSFORMADA NUM CISNE BRANCO PELO MALVADO MAGO DO BOSQUE. O MAGO RAVENA FEZ O ENCANTAMENTO NA PRINCESA ANGELINA A PEDIDO DA SUA IRMÃ ÚRSULA. ELA ERA UMA MOÇA MUITO INVEJOSA. ELA ERA MAIS NOVA QUE ANGELINA E POR ISSO NÃO TINHA DIREITO DE HERDAR O TRONO, ENTÃO SE APROVEITOU DO FOTO DE AS DUAS SEREM GÊMEAS PARA ASSUMIR O LUGAR DE ANGELINA E HERDAR O TRONO E DE CONQUISTAR O AMOR DO PRÍNCIPE LEOPOLDO.TUDO ISSO ACONTECEU NA ÉPOCA DO ANIVERSÁRIO DE LEOPOLDO. A RAINHA LHE OFERECEU UM BAILE COMO PRESENTE E PEDIU A ELE QUE NESSE BAILE ESCOLHESSE UMA DAS CONVIDADAS PARA SER A SUA FUTURA ESPOSA.MAS UM DIA QUANDO O PRÍNCIPE SAIU PARA CAÇAR CISNES NO BOSQUE, ELE VIU A PRINCESA ANGELINA PERTO DO LAGO DOS CISNES E LOGO SE ENCANTOU COM A BELEZA DA JOVEM.ANGELINA ESTAVA PASSEANDO PELO BOSQUE NA COMPANHIA DA SUA IRMÃ ÚRSULA QUE LOGO PERCEBEU O INTERESSE DE LEOPOLDO POR ANGELINA E TOMADA PELA INVEJA E PELO CIÚME FOI AO ENCONTRO DE RAVENA, O MAGO DO BOSQUE E LHE PEDIU QUE FIZESSE UM ENCANTAMENTO QUE TRANSFORMASSE A IRMÃ EM UM CISNE BRANCO E QUE ELA FICASSE PRESA AO LAGO DOS CISNE PARA SEMPRE.RAVENA QUE ERA UM HOMEM MUITO AMBICIOSO DISSE QUE ATENDERIA AO SEU PEDIDO SE ELA LHE DESSE O POSTO DE CONSELHEIRO REAL QUANDO FOSSE COROADA PRINCESA. ÚRSULA PROMETEU QUE DARIA O POSTO DE CONSELHEIRO QUANTO SE CASASSE COM O PRÍNCIPE. ENTÃO, O MALVADO RAVENA CAPTUROU A PRINCESA ANGELINA E TODAS AS SUAS DAMAS DE COMPANHIA TRANSFORMANDO-AS EM CISNES BRANCOS. DEPOIS COLOCOU TODAS DENTRO DO LAGO ENCANTADO.ASSIM ELAS SÓ PODERIAM RECUPERAR A SUA APARÊNCIA HUMANA DURANTE A NOITE E O ENCANTAMENTO SÓ ACABARIA QUANDO UM HOMEM QUE A AMASSE DE VERDADE LIBERTASSE ELA COM UM BEIJO QUE SAÍSSE DO FUNDO DO SEU CORAÇÃO.ASSIM, ANGELINA FOI TRANSFORMADA EM UM LINDO CISNE BRANCO E PASSOU A VIVER NO LAGO DOS CISNES E ÚRSULA SE APROVEITANDO DO FATO DE SER IGUAL A IRMÃ, VAI AO BAILE FINGINDO SER ANGELINA JUNTO COM O PAI QUE NA VERDADE É O MAGO RAVENA FINGINDO SER O PAI DELA.O PRÍNCIPE LEOPOLDO CAIU NA ARMADILHA E ESCOLHEU ÚRSULA COMO SUA FUTURA ESPOSA. A NOTÍCIA DO CASAMENTO DEIXA A PRINCESA ANGELINA MUITO TRISTE, POIS, ELA VIVIA AGORA NA PELE DE UM CISNE BRANCO. OS CISNES BRANCO QUANDO PERCEBEM QUE A PRINCESA ESTÁ CHORANDO TENTAM CONSOLÁ-LA, MAS DE NADA ADIANTA, POIS, COM O PASSAR DOS ANOS, ELA ACABA ACEITANDO O SEU TRISTE DESTINO. MAS UM DIA QUANDO O PRÍNCIPE LEOPOLDO VOLTAVA DA SUA CAÇADA AOS CISNES, ELE ESCUTA UMA CONVERSA ENTRE ÚRSULA E RAVENA E ACABA DESCOBRINDO TODO O PLANO QUE FOI MONTADO PARA QUE ELA SE CASASSE COM ELE NO LUGAR DE ANGELINA E DESCOBRE QUE ELA FOI TRANSFORMADA NUM CISNE BRANCO. ENTÃO, LEOPOLDO ENTRA EM COMBATE COM O MAGO RAVENA E VALENDO-SE DA FORÇA DE SUA JUVENTUDE VENCE O COMBATE.LOGO EM SEGUIDA, LEOPOLDO ORDENA QUE ÚRSULA SEJA TRANSFORMADA NUM CISNE NEGRO, POIS, ALÉM DE INVEJOSA E CIUMENTA, ELA ERA MUITO MÁ.O PRÍNCIPE TAMBÉM ORDENA QUE RAVENA SEJA LEVADO PARA A TORRE MAIS ALTA DO CASTELO E FIQUE TRANCADO LÁ PARA SEMPRE. ENTÃO, O PRÍNCIPE COM O CORAÇÃO CHEIO DE ESPERANÇA PARTE FELIZ EM DIREÇÃO AO LAGO DOS CISNES DISPOSTO A QUEBRAR O ENCANTO QUE PRENDE A SUA LINDA ANGELINA NA PELE DE UM CISNE BRANCO. E CHEGANDO LÁ, LEOPOLDO DESCE DO SEU CAVALO E ENTRA NO LAGO E PEGA O CISNE BRANCO E O COLOCA NO SEU COLO E IMEDIATAMENTE LHE BEIJA APAIXONADAMENTE NESSE MOMENTO O ENCANTAMENTO É QUEBRADO E ELA  O PERDOA E OS DOIS RENOVAM OS VOTOS DE AMOR UM PELO O OUTRO. MAS, RAVENA QUE POR UMA DISTRAÇÃO DA GUARDA REAL CONSEGUIU ESCAPAR E APARECE NO LAGO DOS CISNES NA PELE DE UM CORVO E TENTA FERIR ANGELINA, PORÉM LEOPOLDO É MAIS RÁPIDO QUE O MALVADO MAGO E COM SUA ESPADA CORTA AS SUAS ASAS FAZENDO COM QUE PERCA TODOS OS SEUS PODERES. DEPOIS DE RENOVAREM OS LAÇOS DE AMOR, O PRÍNCIPE LEOPOLDO FINALMENTE SE CASOU COM A PRINCESA ANGELINA.JÁ A PRINCESA ÚRSULA PASSOU A VIVER DEFINITIVAMENTE NO LAGO DOS CINES NA PELE DE UM CISNE NEGRO E O MALVADO RAVENA, AGORA NA PELE DE UM CORVO PASSOU A VIVER TRANCADO EM UMA GAIOLA PARA SEMPRE.